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上周A股市场呈现明显震荡分化格局。宽基指数中,权重股表现相对稳健,中小盘股则面临调整压力。从申万一级行业来看,煤炭、电子和石油石化表现较好,农林牧渔、综合和传媒表现相对一般。
宏观分析:美通胀信号走强压制降息预期
海外方面,美国4月制造业PMI超预期回升压制降息预期。具体来看,美国3月零售销售环比大幅增长1.7%,为2023年1月以来最大单月涨幅。主要增量来自加油站收入激增15.5%,系美伊冲突推高燃油价格所致。美国4月制造业PMI初值录得54.0,创47个月新高,服务业PMI初值升至51.3,重返扩张区间。制造业的强劲表现估计在很大程度上源于企业预防性囤货,而非终端需求的实质性改善。PMI所反映的通胀信号持续走强,市场在短期内的降息预期或难以明显修复。
从全球大类资产表现来看,上周中东局势反复,美伊谈判和霍尔木兹海峡重启前景仍存在高度不确定性,油价大涨、美元走强,风险资产则表现分化:受科技股提振的韩国KOSPI、纳斯达克、标普500指数上涨,欧洲股指则普遍下跌。展望后续,全球市场持续对中东局势逐渐脱敏,进一步进入多因素定价的局面。战争后3月底以来的beta层面的强力反弹或许已经进入尾声,未来不同行业和标的或将逐渐分化。本周货币政策、经济数据、公司财报、地缘事件四方面都有重要更新,信息相当密集,可密切关注。
国内方面,财政部相关部门负责人介绍,今年一季度,我国经济运行起步有力,全国财政收入61613亿元,同比增长2.4%,增幅创3年来同期新高。从当月看,3月一般公共预算收入同比增速6.9%,相比1-2月增速0.7%明显回升,其中亮点是税收增速明显。
主要受PPI同比转正、内需修复的推动:3月PPI同比增速时隔41个月转正,工业品价格回暖直接推升增值税等流转税;内需边际改善带动进口环节税收高位运行;资本市场活跃度提升则贡献了新的增收来源。税收增速从0.1%跃升至9.1%,而非税增速小幅回落,表明此轮收入回升更加依赖经济内生动能。在支出端,一季度的狭义支出进度为近五年最快。此外,专项债资金拨付加快,正逐步形成实物工作量。
投资策略:新兴科技或是主战场
近期A股市场成交量持续提升,波动率小幅回落,市场持续反弹,大盘、成长表现相对占优,风格短期再均衡。短期内,本周财报将完全披露,较差业绩的公司陆续发布财报,可能会带来前期强势板块的短期回调,大盘短期内反弹斜率可能减缓,但长期趋势暂未转向。
展望后续,A股中长期上升势头有望延续。一是美伊冲突折射出中国的产业优势,不论技术进步还是走向全球的制造业,中国资产有望重估。二是风险边界和约束的出现,市场悬着的心放下,预期下修基本结束,市场将回到内生发展逻辑。同时,近期新一轮资本市场改革提速,隐含巩固资本市场稳中向好形势的政策态度。三是2026年财政发力的前置与通胀形势升温,传统行业在逐步企稳;面向巨大的市场需求与较大的中美算力差距,中国新兴产业投入也将提速。本周可关注4月政治局会议和国内PMI数据情况。
投资方向上,随着风险偏好修复与产业景气共振,新兴科技或是主战场。具体可关注:
1)科技制造:海外AI能源消耗与能源转型加快,关注中国出海资本品与设备公司,如电力设备/新能源/工程机械等;AI产业趋势未央,中国科技投入加大,关注人工智能+基础设施,如半导体/通信设备/机械装备/有色金属等。
2)内需价值:财政前置发力扩内需,通胀回升有望催化涨价-补库正循环开启,景气相对独立于地缘扰动,关注城市更新相关建材/建筑,以及内需逐步企稳的酒店/大众品/航空等。
3)大金融:非银/银行等。
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