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2.在"设置DD辅助功能DD微信麻将辅助工具"里.点击"开启".
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航空机场:油价持续扰动,关注五一出行情况。数据跟踪:1)日均执飞航班量:4月20日-4月24日,东方航空、南方航空、国航、海南航空、春秋航空、吉祥航空、华夏航空分别为2190.80、2056.60、1552.80、708.60、553.60、342.40、360.20架次,周环比分别+2.72%、-1.67%、+0.58%、+1.31%、+0.08%、-2.13%、-0.69%,同比分别-6.84%、+0.96%、-2.82%、-6.97%、+5.97%、-4.40%、-6.61%。2)平均飞机利用率:4月20日-4月24日,东方航空、南方航空、国航、海南航空、春秋航空、吉祥航空、华夏航空分别为7.50、7.20、7.40、8.20、9.50、7.70、6.40小时/日,周环比分别+2.74%、-1.37%、持平、+1.23%、+1.06%、-2.53%、-1.54%,同比分别-6.25%、-2.70%、-5.13%、-4.65%、+7.95%、-3.75%、-7.25%。本周观察:
本周国际原油价格持续保持高位,航空股价低位调整。本周春秋航空(+1.67%)、华夏航空(+0.71%)、中国东航(+0.23%)小幅上涨,海航控股(-2.70%)、南方航空(-2.63%)、国航(-2.17%)、吉祥航空(-1.42%)小幅下跌。五一将至,根据航班管家数据,截至4月21日,五一机票均价(含税)1000元,同比上涨13.9%,建议持续关注五一出行数据及票价走势。投资观点:短期看,航空板块多空交织。一方面,油价高企下航司仍面临成本压力;另一方面,美元兑人民币汇率保持稳定,公商务正常出行,需求有望淡季不淡。长期来看,民航量价正循环效应逐步显现,高客座率叠加行业反内卷倡议有望带动行业景气上行超预期,看好航空投资机会。底层逻辑:民航国内市场运力投放增速缓慢不改,需求将延续温和复苏态势,推动客座率再创新高、票价趋势性上涨;国际市场将受益于免签政策以及企业出海利好效应持续释放,需求乐观增长或比预期更强,从而带动量价表现持续向好。投资主线一、基于票价上涨带来的业绩弹性,重点推荐机队规模较大、顺周期属性较强的【三大航】【海航控股】【吉祥航空】。投资主线二、基于经营业绩确定性,重点推荐支线航空稀缺龙头【华夏航空】、汇率敞口中性的低成本航司【春秋航空】。同时,机场将受益于航空需求的复苏,航空收入和非航收入都将明显改善。重点关注【上海机场】【白云机场】【海南机场】。
物流快递:一季度“成绩单”捷报频传,圆通、韵达2026Q1净利同比高增。数据跟踪:4月13日-4月19日,邮政快递累计揽收量约39.79亿件,周环比+1.17%,同比+0.73%;累计投递量约39.83亿件,周环比+5.51%,同比+1.30%。本周观察:①国家邮政局公布邮政行业运行情况,1-3月,快递业务收入累计完成3690.2亿元,同比+6.8%,快递业务量累计完成477.3亿件,同比+5.8%;3月,快递业务收入完成1304.7亿元,同比+4.7%,快递业务量完成172.4亿件,同比+3.5%。②圆通速递发布2026年一季度报告,业绩表现超预期。2026年Q1,公司实现归母净利润13.78亿元,同比+60.76%;扣非归母净利润13.43亿元,同比+65.79%。③韵达股份发布2026年一季度报告,业绩表现超预期。2026年Q1,公司实现归母净利润4.87亿元,同比+51.67%;扣非归母净利润4.56亿元,同比+47.72%。投资观点:“反内卷+无人化”共同催化快递行业经营质量改善。1)快递行业高质量发展持续推进,“反内卷”政策或加码提振行业盈利预期。2)无人驾驶或加速催化产业变革。“反内卷”、稳末端,行业竞争格局有望进一步改善,头部企业有望凭借自身优势实现量利双升,建议重点关注加盟制快递【中通快递】【圆通速递】【申通快递】【韵达股份】;出海高增长,公司盈利增长有望超预期,重点关注【极兔速递】投资机会;建议持续关注时效快递更强的综合物流服务商【顺丰控股】,激活经营,成长可期。即时配送方面:即时零售行业发展提速竞争加剧,第三方即时配送平台有望迎来发展机遇,建议关注【顺丰同城】。跨境物流方面:1)发达经济体暂停低值货物免税待遇或冲击运输需求,建议关注【东航物流】【国货航】经营表现。2)国际项目持续推进打造盈利新增长极,关注民营跨境物流领先企业【嘉友国际】。
基础设施:建议关注优质红利标的配置价值。数据跟踪:1)公路:4月13日-4月19日,全国高速公路累计货车通行5615.80万辆,周环比+6.08%,同比+1.18%。2)铁路:4月13日-4月19日,国家铁路累计运输货物7971.50万吨,周环比+1.77%,同比+5.43%。3)港口:4月13日-4月19日,监测港口累计完成货物吞吐量2.65亿吨,周环比+4.09%,同比+1.25%;完成集装箱吞吐量675.50万标箱,周环比+3.04%,同比+7.27%。4)长端利率:截至2026年4月24日收盘,10年期中国中债到期收益率、30年期中国中债到期收益率分别为1.76%、2.25%,周环比分别-0.2bp、-0.3bp。投资观点:多重催化叠加,长期配置首选。1)低利率环境或将持续,关注红利资产配置性价比。2)中长期资金持续入市,红利板块增量资金可期。3)深化改革持续推进,助力板块提质增效、价值提升。综合以上,公路板块建议关注皖通高速、山东高速、东莞控股、粤高速A、宁沪高速、招商公路、四川成渝、中原高速;铁路板块建议关注大秦铁路、京沪高铁、广深铁路、铁龙物流、中铁特货;港口板块建议关注青岛港、唐山港、北部湾港、招商港口、日照港。
航运贸易:油运、集运价格指数强势,持续看好投资机会。数据跟踪:1)集运:截至4月24日,SCFI指数报收于1875.26点,周环比-0.60%,同比+39.13%;CCFI指数报收于1233.76点,周环比+1.87%,同比+9.92%;分航线来看,CCFI美东航线、CCFI美西航线、CCFI欧洲航线、CCFI地中海航线、CCFI东南亚航线分别报收于1011.93、883.39、1571.36、1993.08、945.02点,周环比分别+0.38%、+1.42%、-0.76%、-1.35%、+1.99%,同比分别+8.75%、+7.32%、+4.79%、+7.70%、-5.55%。2)油运:截至4月24日,BDTI指数报收于2812.00点,周环比-0.67%,同比+146.23%;BCTI指数报收于2197.00点,周环比+3.49%,同比+225.00%。截至4月22日,VLCC一年期租金为110000美元/天,周环比+10.00%,同比+117.82%。油运催化不断,看好运价上涨:①美伊地缘冲突对供需扰动皆大,持续关注霍尔木兹海峡通行边际改善下的投资机遇。②长锦商船扫货VLCC,溢价整合提升市场份额,市场格局改善、头部船东溢价能力增强。③影子船队制裁“挤压”合规市场需求,委内瑞拉原油出口转向美国、印度在美国压力下大幅削减俄油进口、欧盟第20轮对俄制裁或全面禁停海上服务,全球能源危机下美国对俄罗斯、伊朗原油制裁虽然边际放松但不改供应偏紧局面。3)干散货运:截至4月24日,BDI指数报收于2665.00点,周环比+3.82%,同比+96.97%。投资观点:地缘政治冲突或重塑全球运输格局,关注多因素共振下油运及散运投资机会。集运:建议关注【中远海控】【中远海发】;油运:供给受限(船龄老化、订单稀缺、影子船队制裁)、需求结构性增长(OPEC增产+低油价补库需求释放)共同催化,大周期上行可期,建议关注【中远海能】【招商轮船】【招商南油】;货运:建议关注【海通发展】。
风险提示:宏观经济下行风险、汇率大幅波动风险、地缘政治风险、行业政策调整风险、第三方信息数据可信性风险、数据统计口径及测算误差风险、研报使用信息数据更新不及时风险。
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评论列表(3条)
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